Что такое скринер акций? Учебник, с которого можно начать
Скринер акций — это инструмент, который помогает инвесторам фильтровать акции на основе определенных критериев, таких как цена, рыночная капитализация, соотношение P/E и т. д.
Понимание скрининга акций
Программа проверки акций включает в себя различные инструменты, позволяющие инвесторам эффективно анализировать многочисленные акции и биржевые фонды на основе их конкретных критериев. Эти инструменты обычно можно найти на брокерских платформах бесплатно, но также доступны некоторые независимые варианты на основе подписки. Инвесторы могут использовать средства проверки акций, чтобы применять свои собственные критерии для определения ценных акций или ETF для долгосрочных инвестиционных стратегий или для выявления потенциальных торговых возможностей для краткосрочных торговых стратегий.
Какова функция скринеров акций?
Скринеры акций позволяют инвесторам анализировать широкий спектр потенциальных финансовых активов на основе их собственных конкретных критериев. Пользователи запускают этот процесс, устанавливая конкретные параметры инвестирования, соответствующие их индивидуальным потребностям. Например, фундаментальный инвестор может отдать приоритет рыночной капитализации, рекомендациям аналитиков, прибыли на акцию (EPS), операционному денежному потоку, многолетней рентабельности инвестиций (ROI), дивидендной доходности и аналогичным показателям.
По мере того, как пользователи добавляют больше критериев, пул потенциальных ценных бумаг для инвестиций сокращается. По сути, средства проверки акций удовлетворяют широкий спектр потребностей инвесторов и должны использоваться для изучения доступной информации перед принятием каких-либо торговых или инвестиционных решений.
Технический анализ и скринеры акций
Некоторые программы проверки акций предлагают интеграцию с инструментами технического анализа, повышая точность методов выбора акций. Это превращает программу проверки акций в инструмент технического анализа, а не просто в фильтр для выявления потенциальных ценных бумаг. Эти аналитические инструменты служат количественными показателями, позволяя инвесторам вникать в движение цен и динамику рынка. Скринеры акций могут включать в себя различные технические индикаторы, в том числе:
Скользящие средние
Они имеют решающее значение для анализа тенденций, сглаживания ценовых данных за определенный период для выявления тенденций после выбора выбранной ценной бумаги.
Индекс относительной силы (RSI)
Осциллятор импульса, который оценивает, перекуплена или перепродана акция, часто отображается с течением времени для конкретной ценной бумаги.
Схождение и дивергенция скользящих средних (MACD)
Этот индикатор импульса, следующего за трендом, помогает выявить изменения импульса и потенциальные развороты тренда.
Полосы Боллинджера
Используется для определения волатильности и потенциальных прорывов цен, когда цены акций приближаются к внешним полосам или касаются их, что указывает на повышенную волатильность.
Иллюстрация инструмента проверки запасов
Когда вы впервые сталкиваетесь со скринером акций, он может оказаться ошеломляющим из-за множества категорий, доступных как с технической, так и с фундаментальной стороны. Прежде чем углубляться, определите, предпочитаете ли вы технический анализ или фундаментальный анализ. Подумайте о своих целях, приоритетах и типах финансовых инструментов, которые вас интересуют. Затем соответствующим образом изучите функции скринера.
Для краткосрочного фокуса могут оказаться привлекательными технические инструменты, такие как графики, оповещения, исследования импульса и RSI. Установка оповещений для определенных уровней цен или условий RSI для выбранной акции или ETF может быть полезной.
Долгосрочные инвесторы найдут ценными фундаментальные данные, такие как прибыль на акцию, среднедневной объем и рыночная капитализация. Эти данные помогают составить портфель с долгосрочной перспективой, помимо краткосрочных рыночных колебаний.
Рекомендации по использованию средств проверки запасов
Вот несколько советов, которые следует учитывать при использовании скринеров акций для инвестиционных исследований:
- Освойте использование логической логики (И, ИЛИ, НЕ) в критериях отбора, чтобы уточнить фильтры и более точно сузить выбор акций.
- Определите и расставьте приоритеты ключевых финансовых коэффициентов на основе вашей инвестиционной стратегии, таких как соотношение цены и прибыли (P/E), соотношение долга к собственному капиталу или коэффициент текущей ликвидности.
- Включите объем торгов в качестве параметра, чтобы обеспечить более плавное исполнение ордеров с акциями с более высокой ликвидностью.
- Если получение дохода является приоритетом, включите дивидендную доходность в качестве критерия отбора, чтобы определить акции с привлекательными дивидендными выплатами относительно их цены.
- Настройте свой отбор, указав диапазоны рыночной капитализации, чтобы сосредоточиться на акциях, соответствующих вашим предпочтениям по риску.
- Используйте рейтинги и рекомендации аналитиков в процессе проверки для получения дополнительной информации о потенциальной эффективности акций. Если важны экологические, социальные и управленческие факторы (ESG), используйте инструменты проверки, которые позволяют фильтровать на основе экологических и этических соображений, но обратите внимание на различные определения платформы.
Часто используемые инструменты проверки запасов
Доступны многочисленные программы проверки акций, три из которых наиболее популярны и широко используются как неопытными, так и опытными инвесторами.
| Yahoo финансы | Yahoo Finance, известная своими финансовыми новостями, также предоставляет мощную функцию проверки акций. Программа Yahoo Finance плавно интегрирована с комплексной платформой финансовых новостей и анализа и позволяет пользователям сортировать акции по различным фундаментальным и техническим критериям. Кроме того, он включает рекомендации аналитиков и финансовые отчеты. |
| Stockfetcher | StockFetcher предназначен для трейдеров и инвесторов, которым нужны настраиваемые фильтры. Используя надежный язык сценариев, StockFetcher позволяет пользователям создавать сложные условия проверки, которые могут быть более техническими, чем на других платформах. Он идеально подходит для совершенствования стратегий и определения акций, соответствующих конкретным техническим моделям или критериям. |
| Finviz | Finviz отличается интуитивно понятным интерфейсом и обширным набором функций. Инвесторы могут эффективно фильтровать акции по различным критериям, визуализировать данные с помощью диаграмм и быть в курсе обновлений рынка в режиме реального времени. Тепловые карты и диаграммы производительности Finviz улучшают процесс проверки, предоставляя дополнительную информацию. |
Преимущества и недостатки бесплатных и платных инструментов проверки акций
Бесплатные инструменты проверки акций обычно предоставляют фундаментальные функции, что делает их идеальными для случайных инвесторов. Напротив, программы проверки акций премиум-класса предлагают расширенные инструменты, расширенные возможности проверки и улучшенные возможности анализа данных. Некоторые бесплатные версии позволяют пользователям сохранять критерии проверки в профиле, но полная функциональность может быть ограничена.
Использование интеграции API для автоматической проверки запасов
Интеграция API в средства проверки акций позволяет пользователям связываться с внешними источниками данных и автоматизировать определенные функции. Эта технология позволяет инвесторам устанавливать заранее установленные правила, получать обновления в режиме реального времени и автоматизировать такие действия, как заключение сделок или отправка оповещений.
