Лучшие акции дата-центров: Руководство на 2024 год
Изучите лучшие акции центров обработки данных, в которые можно инвестировать, с помощью нашего подробного руководства на 2024 год.
Центр обработки данных служит объектом, в котором размещены взаимосвязанные компьютеры для обработки, хранения и совместного использования данных, служащий краеугольным камнем для облачных вычислений и приложений искусственного интеллекта, имеющих решающее значение для различных предприятий и организаций. Растущий спрос на облачные вычисления и искусственный интеллект стимулировал рост компаний, работающих в сфере центров обработки данных. Этот всплеск спроса заметно повлиял на цены акций производителей чипов, таких как Nvidia и Advanced Micro Devices, а также крупных поставщиков облачных услуг, таких как Amazon, Microsoft и Google. Инвестиционный банк UBS прогнозирует рост сектора центров обработки данных на 15-20% в этом году. Хотя акции специализированных центров обработки данных еще не продемонстрировали столь же быстрый рост, они представляют собой многообещающую возможность для инвесторов. В этом руководстве мы предлагаем комплексный анализ 10 крупнейших компаний центров обработки данных.
Лучшие акции дата-центров, которые стоит купить в 2024 году
Equinix: базирующийся в США инвестиционный фонд центров обработки данных с крупной капитализацией (REIT), который арендует серверное пространство и обеспечивает высокоскоростное прямое подключение к Интернету. Компания работает в 33 странах на пяти континентах и управляет 260 центрами обработки данных.
Prologis: Специализируясь на сдаче в аренду логистическим фирмам, этот REIT расширяет свою деятельность на строительство и сдачу в аренду центров обработки данных с планами инвестировать более 25 миллиардов долларов. Он может похвастаться владением 5613 зданиями площадью 1,2 миллиарда квадратных футов.
Vertiv: американская компания, предлагающая услуги электропитания, охлаждения и ИТ-инфраструктуры для центров обработки данных. Она поставляет различное оборудование, такое как встроенные вычислительные системы, статические переключатели резерва и стойки для центров обработки данных.
Eaton Corporation: ирландская компания, предоставляющая решения по управлению электропитанием, электрические компоненты и системы для центров обработки данных, а также для других отраслей, таких как коммунальное хозяйство, машиностроение, аэрокосмическая промышленность и рынки мобильности.
Digital Realty Trust: глобальный инвестиционный фонд недвижимости (REIT), управляющий 300 центрами обработки данных в 25 странах, предоставляющий услуги центров обработки данных и колокейшн.
Прочитайте обзор Digimagg
Equinix получает доход, сдавая в аренду серверное пространство и предлагая предприятиям высокоскоростное подключение к Интернету. Однако за последний месяц акции упали более чем на 13% после критического отчета компании Hindenburg Research, занимающейся короткими позициями. В отчете утверждается, что Equinix завысила свои скорректированные средства от операций (AFFO), ключевой показатель для REIT.
Совет директоров Equinix объявил о независимом расследовании обвинений. Компания подчеркнула свою приверженность прозрачности финансовой отчетности и подтвердила свою уверенность в долгосрочных перспективах, несмотря на мотивы короткого продавца снизить цену акций Equinix.
Теперь давайте углубимся в акции центров обработки данных, за которыми стоит следить в 2024 году:
Масштабируемость Глобальное присутствие Услуги межсетевого соединения Надежность и время безотказной работы Соответствие требованиям и безопасность.png)
Нормативные проблемы Зависимость от инфраструктуры
.png)
Прочитайте обзор Digimagg
Prologis рассматривает свое предприятие по аренде центров обработки данных как естественное продолжение поддержки логистических фирм. За последние три года компания сотрудничала с Skybox Datacenters для создания центров обработки данных в пригородах Чикаго и Техаса. Компания извлекает выгоду из множества благоприятных тенденций.
Сегмент логистики расширяется за счет увеличения инвестиций в электронную коммерцию и улучшения управления цепочками поставок. Как упоминалось ранее, создание центров обработки данных стимулируется тенденцией внедрения ИИ. В прошлом году Prologis отметил рост основного FFO на акцию на 8,7%, достигнув $5,61, а также значительный рост выручки на 34,3% до $8 млрд. Prologis планирует приобрести или построить 20 центров обработки данных в течение следующих пяти лет и ожидает более 100 возможностей в долгосрочной перспективе.
Служба поддержки Лидерство в отрасли Глобальное присутствие Инновационные технологии Сосредоточьтесь на устойчивом развитии Технологическое устаревание Зависимость от экономических условий
Прочитайте обзор Digimagg
Vertiv Holdings, которая стала публичной четыре года назад, переживает значительный рост продаж своего оборудования центрам обработки данных. Это оборудование включает в себя широкий спектр продукции, включая встроенные вычислительные системы, системы питания и ИБП, статические переключатели резерва, а также стойки, шкафы и корпусные решения для центров обработки данных. За последние пять кварталов его чистая прибыль выросла более чем на 774%.
В 2023 году объем продаж Vertiv составил $5,4 млрд, что означает рост на 24,6%, а годовая прибыль на акцию (EPS) составила $1,19 по сравнению с убытком на акцию в размере $0,04 в 2022 году. В 2024 году компания ожидает, что объем продаж будет варьироваться в диапазоне между $7,51 млрд и $7,66 млрд, что представляет собой рост на 40,2% в средней точке. Он также прогнозирует, что скорректированная прибыль на акцию упадет между $2,20 и $2,26.
Лидер отрасли Глобальное присутствие Комплексная поддержка Инновационные решения Сосредоточьтесь на устойчивом развитии Риски цепочки поставок Технологический прорыв Соответствие нормативным требованиям
Прочитайте обзор Digimagg
Работая в электротехническом и промышленном секторах, компания Eaton ожидает в этом году 14-процентного роста числа проектов центров обработки данных и ИТ в своем электротехническом сегменте. Компания предлагает программное обеспечение для управления производительностью центров обработки данных (DCPM) и продукты для управления температурным режимом для центров обработки данных, а также серверные и сетевые стойки.
В 2023 году Eaton достигла рекордных продаж в $23,2 млрд, что означает рост на 12%, а прибыль на акцию достигла $8,02, что также увеличилось на 12%. Рост был обусловлен преимущественно продажами центрам обработки данных и коммунальным предприятиям. В текущем году компания ожидает роста выручки в диапазоне от 6,5% до 8,5%, при этом скорректированная прибыль на акцию, по прогнозам, упадет между $9,95 и $10,35, что представляет собой увеличение на 11% в середине по сравнению с 2023 годом.
Связь с экосистемой Глобальное присутствие Инициативы устойчивого развития Гибкие возможности развертывания Геополитические риски Сложность соединения Проблемы суверенитета данных
Прочитайте обзор Digimagg
Digital Realty — это ведущий облачный и независимый от операторов связи центр обработки данных REIT, предлагающий услуги колокейшна и межсетевого соединения. Присутствуя на всех континентах, кроме Антарктиды, компания является мировым лидером. Примечательно, что 1 апреля он был выбран для размещения одного из самых мощных в мире суперкомпьютеров искусственного интеллекта в своем центре обработки данных в Дании. Digital Realty может похвастаться рекордным количеством невыполненных заказов, а продление договоров аренды достигло самого высокого уровня за девять лет.
В предыдущем году выручка Digital Realty составила $5,48 млрд, увеличившись на 16,7%, а средства от операций (FFO) на акцию достигли $6,20, увеличившись на 5,6%. Базовый FFO на акцию составил $6,59, что немного меньше, чем $6,70 в 2022 году. Digital Realty ожидает, что выручка в предстоящий период составит от $5,55 до $5,65 млрд, что представляет собой рост на 2% в середине периода. Компания прогнозирует, что базовый FFO на акцию упадет между $6,60 и $6,75, что отражает рост на 1,2% в середине периода.
Связь с экосистемой Глобальное присутствие Финансовая стабильность Надежность и безопасность Технологическое устаревание Зависимость от инфраструктуры Соответствие нормативным требованиям
Виды акций дата-центров
Существует две основные категории акций центров обработки данных: REIT центров обработки данных и компании, занимающиеся оборудованием или услугами центров обработки данных.
REIT-центры обработки данных владеют и управляют физическими центрами обработки данных, сдавая предприятиям в аренду помещения для услуг колокейшн. Их доход генерируется за счет арендной платы, что обеспечивает относительно меньшую волатильность по сравнению с другими типами REIT. Примеры включают Digital Realty Trust, Equinix и Iron Mountain. Подобно многим REIT, они обычно предлагают дивиденды выше среднего, поскольку обязаны распределять 90% своего налогооблагаемого дохода среди инвесторов.
С другой стороны, компании, занимающиеся оборудованием и услугами центров обработки данных, производят и предоставляют оборудование, оборудование, программное обеспечение и услуги, используемые центрами обработки данных. Сюда входят серверы, устройства хранения данных, системы охлаждения, сетевое оборудование и электрическая инфраструктура. Они часто демонстрируют более высокий потенциал роста по сравнению с REIT центров обработки данных, но также более склонны к волатильности. Примеры включают Eaton Corporation, Vertiv Holdings, Arista Networks и Oracle Corporation.
Что движет ростом цен на акции центров обработки данных?
Согласно исследованию, проведенному Prescient & Strategic Intelligence, мировой рынок центров обработки данных, по прогнозам, к 2030 году превысит 622,4 миллиарда долларов по сравнению с 301,8 миллиарда долларов в 2023 году, что указывает на среднегодовой темп роста (CAGR) в 10,5% за этот период.
Теперь давайте рассмотрим основные движущие силы этого ожидаемого экспоненциального роста:
Переход на облачные вычисления
Крупнейшим поставщикам облачных услуг, таким как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud Platform, требуется обширная инфраструктура центров обработки данных для хранения и эксплуатации приложений для их клиентов. Поскольку облачные вычисления продолжают набирать обороты, произойдет соответствующий всплеск спроса на мощности центров обработки данных. Эти облачные гиганты объявили о значительных инвестициях в расширение центров обработки данных, чтобы обеспечить растущее внедрение технологий искусственного интеллекта.
Например, AWS объявила о планах инвестировать 35 миллиардов долларов в строительство кампусов облачных центров обработки данных в Вирджинии к 2040 году, а к 2027 году планируется выделить еще 14,6 миллиардов долларов на существующие объекты в Японии. В марте компания объявила об инвестициях в размере 5,3 миллиардов долларов в центры обработки данных в Саудовской Аравии. Аравия. Microsoft также сообщила об инвестициях в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,2 млрд долларов США) в течение следующих трех лет для укрепления инфраструктуры своих центров обработки данных в Великобритании, а также об инвестициях в размере 3,2 млрд евро (3,4 млрд долларов США) к 2025 году для расширения возможностей искусственного интеллекта и облачных технологий в своих центрах обработки данных в Германии. . Аналогичным образом, Google Cloud объявила об инвестициях в размере 1 миллиарда долларов в строительство нового центра обработки данных в Великобритании.
Появление больших данных
Распространение искусственного интеллекта, анализа больших данных и Интернета вещей (IoT) приводит к взрывному росту генерации данных. Как организации, так и частные лица генерируют беспрецедентные объемы данных, что требует безопасных решений для хранения и увеличивает спрос на пространство в центрах обработки данных. Передовые модели искусственного интеллекта, такие как GPT-3 от OpenAI и Jurassic-1 от AI21 Labs, используют обширные наборы данных для обучения и эксплуатации, что еще больше способствует потребности в надежной инфраструктуре центров обработки данных.
Достижения в области технологий
Технологические достижения, такие как 5G, новые программные платформы и парадигмы удаленной работы, генерируют значительные объемы данных и требуют расширенных возможностей обработки. Переход к удаленной работе усилил спрос на превосходные облачные сервисы и более высокие скорости сети. Широкое использование мобильных устройств также усиливает потребность в дополнительных центрах обработки данных.
Более того, цифровая трансформация в различных отраслях и органический рост отрасли будут стимулировать рост спроса на специализированную инфраструктуру и услуги центров обработки данных. В отчете McKinsey за 2023 год выделены четыре основных компонента центров обработки данных: сам объект, промышленное оборудование (включая механическое, электрическое и сантехническое оборудование), ИТ-оборудование и программное обеспечение. Кроме того, операции центров обработки данных и вспомогательные услуги, такие как электропитание и подключение, открывают значительные возможности для роста.
McKinsey прогнозирует, что на рынке США, который составляет примерно 40% мирового рынка, спрос на центры обработки данных достигнет 35 гигаватт (ГВт) к 2030 году по сравнению с 17 ГВт в 2022 году, если судить по энергопотреблению, отражающему мощность серверов.
В заключение, хотя акции центров обработки данных, возможно, и не воспринимаются как недорогие, они еще не получили полного признания, несмотря на то, что за последний год акции многих компаний значительно выросли.
Хотя инвесторы часто тяготеют к более заметным инвестициям в ИИ, акции центров обработки данных могут выиграть от многочисленных долгосрочных тенденций. Распространение больших данных, быстрое внедрение искусственного интеллекта и спрос на надежные вычислительные мощности — все это сигнализирует о многообещающих перспективах роста акций центров обработки данных.
Следовательно, потенциал роста акций центров обработки данных оправдан, что дает инвесторам возможность рассмотреть возможность их приобретения сейчас, до того, как их стоимость резко возрастет.
